Tulip, Jesse und Cassidy müssen aus der Gefangenschaft heraus alte Freunde, neue Feinde und Geliebte bekämpfen, um dem sicheren Tod zu entkommen - oder Schlimmerem....
Jesse kehrt nach Hause zurück und hofft, dass es das letzte Mal sein wird, doch er verärgert Starr und bringt Cassidy in Gefahr dabei. Tulip bekämpft die Hölle und die Nazis....
Ein umstrittener Professor wird geteert und gefedert in der Uni aufgefunden. In dessen Institut herrscht in letzter Zeit einiger Ärger. Jesse muss einen Undercover-Student spielen. Zum Glück ist Rex zur Stelle als es für ihn brenzlig wird....
Reddington und die Mitglieder der Task Force gehen eigene Wege, und über Reddingtons Verbleib ist nichts bekannt. Doch als ein Kollege im Dienst verletzt wird, werden sie wieder zusammengetrommelt, um eine globale Verschwörung aufzudecken....
Tulip begegnet Gott auf einer Landstraße vor Angelville. Er behauptet, einen Plan für sie zu haben, sagt aber zu Tulips Ärger nichts Genaueres....
Wir erfahren, dass Jesse in Teenagerjahren in den Gräbern von Angelville die blutigen Kämpfe der Seelenlosen moderiert hat. Er hat eine Liebschaft mit der jungen Madame Boyd, damals noch Sabina genannt....
T.C. und Jody entdecken, dass Cassidy geflohen ist und machen sich daran, Jesse und Tulip zu bestrafen. Tulip wird gefangen genommen und Jesse in einen Sarg gesperrt und in den Sumpf geworfen....
Als Eugene nach seinem Höllentrip wieder in Annville ankommt, ist er enttäuscht. Die Stadt ist ausgelöscht - genau wie ihre Bewohner. Er landet im Waisenhaus, doch er ist überzeugt, dass all das einen tieferen Sinn haben muss....
Hitler schuftet mittlerweile in einem Subway-ähnlichen-Sandwich-Laden und arbeitet bereits daran, seinen alten Plan vom Erlangen der Weltherrschaft wieder aufzunehmen und durchzusetzen....
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