Auf einen mit einer Fatwa belegten Karikaturisten soll offenbar ein Anschlag verübt werden. Doch es geht um ein völlig anderes Szenario. Erst in letzter Sekunde kann Gray seine Kollegin Layla retten, die auf einer Undercover-Mission ist....
Die Hammersley gerät in einen schweren Sturm. Nach einem Blitzeinschlag droht das Schiff zu kentern, doch die Crew kann das Schlimmste verhindern. Chefo, Swain und Buffer ziehen Spider mit ihren Geschichten über Geisterschiffe auf....
Die Hammersley verfolgt mutmaßliche Piraten, die sich jedoch als afghanische Flüchtlingsfamilie entpuppen. Mit einem kaum seetüchtigen Kahn sind sie auf dem Weg nach Australien....
Ein mysteriöses blaues Licht ist im Spiel bei einem tödlichen Autounfall. Charlie und Rex arbeiten diesmal mit einem ziemlich kauzigen Forscher für Paranormales zusammen, um einer ganzen Serie ähnlicher Vorfällen auf den Grund zu gehen....
Red informiert die FBI-Agenten darüber, dass ein Helfer des Organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der "Alchemist" soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen....
Red informiert die FBI-Agenten darüber, dass ein Helfer des Organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der "Alchemist" soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen....
Red und Liz haben eine illegale Adoptionsorganisation im Visier, die Babys entführt. Red hat auf Anhieb die Vermutung, dass es sich um die "Cyprus Agency" handelt....
Red wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Madeline Pratt, die sich selbst als Mrs. Reddington ausgibt, bittet um ein Treffen. Madeline will seine Hilfe. Sie ist auf der Suche nach dem Abbild einer Statute....
Nachdem Liz Tom kurzfristig abgesagt hat, ist er nun alleine zur Konferenz nach Orlando geflogen. Dort trifft er auch überraschend auf Jolene. In einer Bar kommen sie sich weiter näher und Jolene ladet Tom zu sich ins Hotelzimmer ein....
Reds ehemaliger Verbündeter Mako Tanida bricht aus dem Gefängnis aus. Tanida geht es weniger darum, endlich seine Freiheit wiederzuerlangen....
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