Als Donovans Ex-Freundin mit Blut an den Händen neben ihrer toten Mitbewohnerin aufwacht, glaubt die ehemalige Drogensüchtige an einen grausamen Rückfall. Doch Sarah und Rex lenken Charlies Ermittlungen in eine sektenähnliche Entzugsklinik....
Kesslers Agenten Gray und Layla kommen dem Menschenschmuggler Hok-Yin auf die Spur, der in Verbindung mit Mannering steht, dem Chef des Geheimdienstes CSIS. Dessen Tochter erhält eine Spenderniere, bevor Hok-Yin das Handwerk gelegt wird....
In Rückblenden auf die wichtigsten Wendepunkte werden die Schritte erläutert, die Elizabeth dazu gebracht haben, sich mit dem mächtigen Neville Townsend, der eigentlich ihr Feind ist, zu verbünden....
Durch eine Unachtsamkeit lässt Dutchy bei der Routinekontrolle eines verdächtigen Schiffes beinahe die Tarnung des SAS Agenten Jim Roth auffliegen. Dieser war, als Waffenhändler getarnt, kurz davor, eine terroristische Zelle zu sprengen....
Bei einem Landgang wird 2 Dads zufällig Zeuge einer nächtlichen Drogenschmuggelaktion. Kurz darauf stellt sich heraus, dass sämtliche Fischer des kleinen Ortes Winston mangels ausreichender Fischfänge ihr Geld als Drogenkuriere verdienen....
Red möchte einen vermeintlich ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne (Gaststar LaChanze) in ihrem Haus auf dem Lande genießen....
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen....
Red und Dembe geraten in Gefahr, als Townsend eine Folterspezialistin einsetzt, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören....
Die Task Force versucht, eine Entführung zu verhindern, indem sie nach einem Mann sucht, der Geocaching nutzt, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen sich sonst bekriegenden kriminellen Gruppen zu ermöglichen....
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen....
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