Der Politiker Bélanger erhält Morddrohungen, hinter denen der Terrorist Cloutard steckt. Auf der Suche nach ihm geraten Gray und Layla in einem Grenzdorf in eine Provinzposse. Sie machen Cloutard dingfest, aber auch Bélanger muss gehen....
Die Hammersley fängt den Notruf von einer jungen Seglerin namens Claire auf. Sie gibt an, von Piraten auf einem Schnellboot überfallen worden zu sein. Da auf ihrer Yacht nichts fehlt, setzt sie trotz Warnung ihre Reise fort....
Zwei Jungen werden vermisst, nachdem sie trotz eines Zyklons aufs Meer gefahren sind. Auf dem Weg ins Katastrophengebiet sehen Mike und Kate sich das Video von der Durchsuchung der Pacific Mariner an, das beweist, dass Carl an Bord war....
Eine Eiskunstlauf-Trainerin liegt tot mit einem Eispickel in der Brust auf der Eisfläche. Charlie beginnt, die Vereinsmitglieder zu befragen, unter denen ein mörderisches Konkurrenz-Klima herrscht. Jeder hat hier etwas anderes zu verbergen....
In der Nähe von Manhattan kommt es zum mysteriösen Absturz eines Gefängnistransportfliegers. Niemand weiß woher die Maschine kam oder wohin sie wollte....
In der Nähe von Manhattan kommt es zum mysteriösen Absturz eines Gefängnistransportfliegers. Niemand weiß woher die Maschine kam oder wohin sie wollte....
Raymond Reddington befindet sich weiterhin im Kampf gegen Berlin und sieht einer neuen Bedrohung durch einen Mann mit dem Decknamen Lord Baltimore entgegen....
Red versucht, eine korrupte Bank in die Knie zu zwingen, nachdem diese ausgeraubt wurde. Liz stellt jedoch seine Motivation dafür in Frage....
Das Team muss einen sinistren Arzt finden und enthüllen dabei dessen dunklen Machenschaften. Red versucht unterdessen, einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit in Indonesien zu ziehen....
Mehrere unbescholtene Bürger verwandeln sich plötzlich in rücksichtslose Mörder, woraufhin Red vermutet, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt worden sein könnte....
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