Die Erschießung eines Mannes in einem Burlesque-Club führt dazu, dass Murdoch und Brackenreid nach Buffalo, New York, reisen, um zu ermitteln, während Crabtree einer der Tänzerinnen näherkommt.

Murdoch und Ogden geraten in Lebensgefahr, als ein gefährlicher Erzfeind zurückkehrt.

Das Urteil soll am nächsten Abend vollstreckt werden. Andrés verlangt nach einem Priester. Julio organisiert als verkleideter Priester die Flucht, die jedoch scheitert.