Vor der traumhaften Kulisse Monte Carlos muss Kate wieder einen wichtigen Auftrag erfüllen: Sie soll die Fingerabdrücke der sowjetischen Agentin Lena Bracca beschaffen, die sich im Casino der Hafenstadt aufhält. Laura will unterdessen einen Schlussstrich unter ihre Beziehung zu Greg ziehen und ihm den Verlobungsring zurückgeben. Da sie ihn aber vorübergehend in ein Pfandhaus gebracht hat, erfolgt der Rückkauf nicht ohne Probleme...

Maggie schafft es gerade noch vor dem Flug nach Rio de Janeiro nicht gefeuert zu werden und blickt auf den steinigen Weg zurück, den sie gehen musste um ihren Traumjob zu bekommen. Kates neueste Mission hat etwas mit dem jugoslawischen Diplomaten Niko zu tun und sie ist unsicher, wie sie ihre Aufgabe erfüllen soll, da ihre persönliche Beziehung zu Niko sich vertieft hat. Dean und Ginny spielen weiter mit dem Feuer.

Mateo beobachtet den zärtlichen Umgang zwischen Omar und Clara. Bevor er durchdreht, zerrt Julian ihn an die bar und füllt ihn mit Whisky ab. Der Zoll kontrolliert das Gepäck. Bei Clara werden Diamanten gefunden. Mateo mischt sich ein, aber er kann sie nicht retten.