Charlie und Rex sollen mit einen Preis für ihre Verdienste geehrt werden. Doch die feierliche Verleihung verläuft ganz anders als erwartet. Abgelenkt durch die attraktive Organisatorin Trina bemerkt Charlie zunächst nicht, dass Rex vergiftet wurde und in höchster Gefahr schwebt. Nur langsam versteht das Major Crimes Team, was und wer tatsächlich hinter der vermeintlichen Auszeichnung steckt.

Als Charlie, Rex und Sarah zu einem Fall auf die Insel Avalon gerufen werden, finden Sie sich mitten in einem Umsiedlungsstreit wieder. Der letzte verbleibende Inselbewohner, Schafzüchter Henry Ward, soll offensichtlich eingeschüchtert werden, um die lukrativen Regierungszahlungen nicht zu behindern. Doch wie sich zeigt, verfolgen den Auswanderer auch noch dunkle Schatten aus seiner Vergangenheit.

Die erfolgreiche Werbeagentur "Three Roses" dreht mit Rex einen Werbefilm für ein Tierheim. Charlie ist aus alten Zeiten gut mit Melissa, einer der drei Inhaberinnen bekannt. Am nächsten Morgen wird Melissa tot aufgefunden. Entschlossen, ihre Freundin zu rächen, beginnen Charlie und Rex zu ermitteln - und dringen unerwartet in Abgründe der Agenturwelt vor, die weit über Melissas Tod hinausreichen.